理财规划师是做什么的?
2024-08-14 12:43:42
我告诉你,现在理财规划师是做什么的,是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
在理财规划实际工作中,财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现。
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。
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