经过这几天的火葬场与大保健并举的行情，几乎可以确认了，涨多了的板块短期很难再有趋势性行情了，大家尽量以这个大方向来分配仓位和指导交易。当然，后续怎么样，还是看市场怎么走。

昨天是大涨的一天，软饮料、医疗保健、能源设备、制药这些前期跌幅较大的板块迎来绝对大反弹，而前期强势的磷化工、光伏则迎来回调。这等于大家都赚钱了，开心。

现在大家都在关注一个问题，就是风格要转换了吗？是不是要从新能源、光伏、顺周期转到医药白酒三傻这里？

这个没有答案，初善君建议走一步看一步，无需预设立场。

但是最近有个明确的三傻板块从底部出来了，那就是水泥。抛开四川双马这种，水泥龙头华新水泥底部上涨60%了。

当然，水泥里，海螺水泥还是首选。

初善君周末给大家选了两家北交所相关的右侧股，你们可能没注意，新三板精选层66家公司昨天全部上涨，其中42家涨幅大于10%，11家涨幅大于20%：成交额不大，涨幅特别强。

目前持有新三板精选层股票是首选，目前两家小市值直接一字板。精华制药持有森萱医药72%的股权两个板，创元科技持有苏轴股份43%的股权两个板。此外，中国宝安持有贝特瑞68%的股权、中航光电持有富士达47%的股权，由于中国宝安和中航光电市值较大，且股价均有较大涨幅没追踪价值。

目前仅剩今天的右侧股值得跟踪了。

一、天时

随着北交所的推出，这个参考科创板的推出，是一个长期的主题。

二、地利

1、颖泰生物大股东

公司持有颖泰生物65.5%的股权，而颖泰生物是精选层市值第五大企业。

公司周五披露，以8亿元的价格把颖泰生物12.3%的股权转让给新安股份（由于磷化工，新安股份今年股价涨了3倍多）。之所以卖股权给新安股份，颖泰生物是农药龙头，新安股份也是，应该是产业链上下游关系。

2、投资业务

公司是一家有意思的企业，赚了钱之后，不好好搞主业，四处投资，而且投资质量并不高。

截至2021年半年报，长期股权投资24亿，商誉35亿，短期借款61亿、长期借款26亿，资产负债表质量非常差。

医疗服务方面，有医疗有医美。目前公司运营中的医疗机构有重庆北部宽仁医院、北京华生康复医院、德国莱茵康复医院、瑞士巴拉塞尔生物诊疗中心、玛恩皮肤美容医院（连锁）。

新材料方面，公司是全球最大的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业，主要子公司为凯盛新材。凯盛新材已经通过创业板注册申请，估计很快就是创业板上市。

此外，还有旅游业务。

旗下三家专精特新企业。

三、人和

股价位于长期以来的底部。

上一波2月到5月的大涨主要是因为医美概念。

上周五由于新三板概念有涨停，收盘涨了4.4%。

目前公司市值127亿，PE18倍，PB1.33倍，安全边际够足。（上周五市值）

这种企业的好处是讲故事给估值可以给的很高，参考中国宝安、特变电工、正泰电器这种，风来了，几个月轻松翻倍。但是这种企业长期看，投资价值不大。