8月份以来，北斗导航板块表现出色，其整体上涨6.38%，跑赢上证指数（月内累计涨幅3.53%），位居大智慧板块涨幅榜前列。具体到个股方面，在52只北斗导航概念股中，41只概念股月内股价实现上涨，占比近八成。其中，有10只概念股月内累计涨幅超10%，华测导航、*ST华讯、东软载波、霍莱沃等4只概念股期间累计涨幅均超30%，分别为38.24%、35.84%、35.75%、31.61%。

政策不断加码，对北斗导航板块形成利好。近日，工信部印发《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》（以下简称《意见》）提出，要确保可靠的时空信息服务。企业应当确保汽车产品具有安全、可靠的卫星定位及授时功能，可有效提供位置、速度、时间等信息，并应满足相关要求，鼓励支持接受北斗卫星导航系统信号。

对于近期北斗导航板块的上涨行情，川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受记者采访时表示，“当前国内定位系统每年的市场空间超过9000亿元人民币，同时持续保持高增长。我国的北斗系统是全球四大定位系统之一，是能够同时用于民用和全球定位的系统，在定位精度以及卫星定位和授时的安全可靠方面，都遥遥领先于世界。而汽车的智能驾驶需要大量的道路数据，对于定位精度的要求非常高，如果要达到L4级别的自动驾驶必需要有高精度卫星导航进行适配，只有定位系统误差在1米左右的定位精度才能真正地实现无人驾驶。而GPS定位系统在国内的定位精度是8米-10米，北斗定位系统的民用精度已经达到1米-2米，是美国的5倍-8倍。”

陈雳进一步表示，“2020年我国卫星导航产业产值已超4000亿元，同比增长20%，根据工信部相关数据，2021年预计的市场空间会超过6000亿元，未来2年-3年会增长到到1万亿元以上，年均增速超过30%。随着5G商用时代的到来，北斗正在与诸如区块链、人工智能等多种新技术快速融合，在工业互联网、物联网等新兴应用领域得到应用和发展，自动驾驶、自动物流等创新应用也在不断渗透。北斗产业链分为上游、中游和下游，其中技术含量最高的是上游产业链，核心技术基本都在A股相关上市公司，这部分的产业附加值高，有极高的技术壁垒，客户黏度非常高，具有较好的投资价值。”

同时，持有类似观点的私募排排网研究主管刘有华对记者表示，《意见》的发布意味着北斗导航系统应用加速渗透，利好北斗导航加快落地大规模商业化：一方面，北斗导航在人们的日常生活中起到了极其重要的作用，5G生态下，北斗与新技术的加速融合和新型行业的应用不断扩散；另一方面，北斗导航作为新基建的重要落脚点，在“十四五”新基建规划的推动下，行业有望迎来高速发展。

可以看到，北斗导航板块上市公司业绩表现普遍较好。同花顺数据统计发现，截至目前，已有6家北斗导航板块上市公司披露了2021年半年报业绩，5家公司报告期内实现净利润同比增长。除此之外，还有15家公司披露了2021年上半年业绩预告，10家公司业绩预喜。综合来看，今年上半年实现或有望实现净利润同比增长的公司共有15家，占比逾七成。

“从目前产业链各阶段所占产值来看，北斗导航产业链中游份额最大，即《意见》中智能网联汽车中所构成的卫星导航终端。虽然我国目前卫星导航终端设备载体对智能手机依赖程度较高，但其他终端提升空间巨大。首先，‘北斗导航车载终端’可以提供的精准时空信息，目前使用高精度地图进行定位的自动驾驶方案首先获得应用，已有众多自动驾驶产业链相关企业纷纷进行布局。其次，‘智能网联’汽车是城市治理‘智慧化’的重要组成部分，为智慧城市建设提供了必不可少的基础数据。伴随着《意见》的落地，高精度定位需求将会明显增长，提升相关上市公司盈利能力。”粤资基金研究员任涛对记者表示。

在此背景下，近期机构对北斗导航概念股的关注度持续上升。近30日内，共有13只北斗导航概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，比亚迪获机构看好评级次数居首，达到14次，超图软件、移为通信等2只概念股期间均受到9次机构扎堆推荐，劲嘉股份、移远通信、振芯科技、华测导航和航天宏图等5只概念股期间机构看好评级次数均在2次及以上。

表：8月份以来涨幅超5%的北斗导航概念股一览