盘前市场动向

1. 4月13日(周三)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货跌0.01%，标普500指数期货涨0.05%，纳指期货涨0.15%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.97%，英国富时100指数跌0.18%，法国CAC40指数跌0.83%，欧洲斯托克50指数跌0.98%。

3. 截至发稿，WTI原油涨1.51%，报102.12美元/桶。布伦特原油涨1.72%，报106.44美元/桶。

市场消息

俄乌谈判陷入僵局。俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科谈及俄乌谈判。普京称，基辅“脱离”俄乌双方在伊斯坦布尔谈判时达成的共识，俄乌谈判陷入僵局。俄乌谈判乌克兰代表团团长阿拉哈米亚表示，关于乌克兰安全保障协议的谈判继续在线进行，并称乌方仍然坚持伊斯坦布尔公报，并没有改变其立场。唯一的区别是，乌方不考虑伊斯坦布尔公报中没有包括的其他问题，这可能导致对谈判进程现状产生误解。

IEA下调2022年全球需求增长预测，将俄油4月供应损失预期砍半。IEA将2022年全球石油需求增速预测下调26万桶/日。尽管如此，今年全球需求仍有望增长，预计2022年全球平均石油需求为9940万桶/日，同比增长190万桶/日，并认为不愿意使用公共交通工具可能会刺激石油需求。IEA还下调了对俄罗斯原油供应因制裁而导致的损失估计。IEA预计俄罗斯4月石油供应将下滑150万桶/日，大约是之前预期的一半。该机构表示，这些供应损失在5月份可能仍会翻倍，增至300万桶/日。

途经乌克兰的俄罗斯订单又降11%，大摩：近期天然气价格会有20-40%溢价。交易商们担心俄罗斯通过乌克兰的天然气供应量将出现进一步下降。据乌克兰天然气网络运营商称，俄罗斯通过乌克兰的天然气订单下降了11%，周二也有所下降。俄乌冲突事实上并未影响俄罗斯对乌克兰的天然气运输，甚至有几天天然气流量都超过了冲突升级前的水平，但随着两国矛盾的拖延，风险也在增加。对此，摩根士丹利估计，由于供应中断的风险，近期天然气价格会有20-40%的溢价。

德国智库：若俄罗斯能源供应中断，德国恐面临2400亿美元的GDP损失。德国智库警告称，如果俄罗斯立即中断能源供应，可能会造成德国未来两年2200亿欧元(约合2400亿美元)的GDP损失。此外，这些经济智库还下调了对德国今年经济增长的预期，从此前的4.8%下调为2.7%。如果俄罗斯突然停止能源供应，预料2022年GDP增速将为1.9%。

美国3月CPI或见顶，多位美联储官员发表鹰派言论。美国3月CPI同比上涨8.5%，续创40年来新高，至少6家华尔街银行称，美国3月季调后CPI是这波通胀的顶峰。对此，美联储理事布雷纳德表示，美联储将继续加息，并称美联储可能最早在5月份做出缩表决定，6月开始实行。此外，里士满联储主席巴尔金巴尔金表示，为解决高通胀问题，美联储应该迅速将利率调整到中性范围，然后在必要时进一步收紧政策。圣路易斯联储行长布拉德甚至表示，美联储必须为经济活动踩刹车，并呼吁将利率提高到能够抑制经济增长的水平，以应对物价飙升。

个股消息

Q1财报季来临，摩根大通(JPM.US)Q1净营收为307.17亿美元超预期，贝莱德(BLK.US)Q1营收47亿美元不及预期。4月13日(周三)美股盘前，摩根大通Q1净营收为307.17亿美元，同比下降5%，市场普遍预期为305亿美元;Q1净利润为82.82亿美元，同比下降42%;摊薄后每股收益为2.63美元，市场普遍预期为2.72美元，上年同期为4.50美元。贝莱德Q1营收47亿美元，同比增长7%，不及市场预期的47.27亿美元;归属于贝莱德的净利润为14.36亿美元，同比增长20%;摊薄后每股收益为9.35美元，去年同期为7.77美元。

达美航空(DAL.US)Q1营收较2019年同期下降11%，预计Q2运力增长约84%。达美航空Q1营收93.48亿美元，较2019年同期下降11%，市场预期为89.16亿美元。该公司Q1调整后的每可用座位英里总营收(TRASM)比2019年同期下降5%，3月调整后TRASM两年来首次超过2019年水平;商务旅行方面，本季度国内企业销售额恢复了约50%，3月份较2019年改善至约70%，国际企业销售额恢复了约35%，3月份较2019年改善至约50%。

Sierra(SRRA.US)盘前涨超30%，获葛兰素史克(GSK.US)收购。葛兰素史克(GSK.US)周三宣布，已同意以19亿美元现金收购美国生物科技公司Sierra Oncology(SRRA.US)，以加强其血癌业务。据悉，葛兰素史克将为每股Sierra股票支付55美元，较该股周二收盘价39.52美元溢价约39%，也比过去30个交易日的成交量加权平均价格(VWAP)高出约三分之二。消息公布后，Sierra盘前涨超30% 。

Meta(FB.US)计划将metaverse的NFT销售额削减近50%。Facebook的母公司Meta计划在其虚拟现实平台Horizon Worlds上出售数字资产时抽取高达47.5%的分成。它允许少数Horizon Worlds创作者在他们构建的世界中出售虚拟资产，如不可替代代币 (NFT)。然而，该公司提到Meta将向创作者收取多少销售他们的商品的费用。Meta发言人表示，Meta将对每笔交易进行高达47.5%的整体削减。这包括通过Meta Quest Store销售的30%的“硬件平台费”，Meta Quest Store销售其虚拟现实耳机的应用程序和游戏。

液化天然气接收站商Excelerate周三登陆美股，估值约25亿美元。液化天然气接收站公司Excelerate Energy Inc.将IPO的发行价定在市场指引价格区间的顶部，筹资约3.84亿美元。该公司计划周三在纽约证券交易所开始交易，交易代码为“EE”。Excelerate运营着海上浮动存储和再气化接收站，该公司周二以每股24美元的价格出售了1600万股股票，此前该公司的市场定价为21至24美元。以其提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中所列已发行股票计算，按IPO价格计算，Excelerate的市值约为25亿美元。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30：美国3月PPI年率(%)。

北京时间22:30：美国截至4月8日当周EIA原油库存变动(万桶)。

北京时间22:00：美国财长耶伦将参与探讨全球经济及挑战。

次日北京时间凌晨00:30：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金出席美国社区银行春季领导力会议的“经济和监管前景”小组讨论。

业绩预告

周四盘前：台积电(TSM.US)、爱立信(ERIC.US)、花旗集团(C.US)、富国银行(WFC.US)、高盛(GS.US)、摩根士丹利(MS.US)、联合健康(UNH.US)、万春医药(BYSI.US)