2022世界VR产业大会11月12日召开 生态系统迎来跨越式发展
2022世界VR产业大会将于11月5日全面筹备就绪,11月12日将在南昌召开。据维深统计,2022年上半年全球VR头显的出货量约684万台,预计今年全球VR年度出货量将达1300万台。此前Meta CEO扎克伯格曾在2018年预测,1000万用户将是VR硬件的销量“奇点”。即当用户数增长至产生一定的规模效应,VR硬件和应用、内容开发者才能够持续、稳定地获利,进而推动VR生态系统迎来跨越式发展。2021年11月,Meta旗舰产品Oculus Quest 2的累计销量已突破1000万台。
近日,2022世界VR产业大会筹备工作调度推进会发布消息称,预计10月底,大会各项筹备工作基本就绪,11月5日全面就绪。大会正加快推进元宇宙会场、沉浸式空间特效演艺、虚拟数字人等创新场景制作,确保大会期间精彩亮相。
本届大会邀请了一批重点嘉宾和重要企业,展览范围涵盖VR全产业链,应用展示涉及教育图书、影视、游戏、工业、航空、体育等多个领域,华为、百度、科大讯飞等一大批VR龙头确定参展。为做好VR产业招商宣传推介,江西省还编印《2022年VR产业招商项目册》,推介重点领域招商项目150个,投资总额1382亿元。截至目前,大会拟签约项目103个,签约总投资额716.37亿元。
产业政策方面,10月11日上海市人民***印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》,提出要突破XR关键技术,加快XR终端产品和应用软件开发,发展软硬一体的智能交互设备产业链。
终端设备方面,7月,YVR 2发布,为市场首款量产Pancake光学方案的VR一体机;9月,字节跳动旗下PICO 4发布,采用Pancake光学方案,在视觉处理、空间音效、人机交互等方面带来全面创新;10月,Meta旗下Quest Pro正式亮相,可捕获4倍于Quest 2外置摄像头的像素。另外,索尼PS VR 2或于2023年年初发布,侧重视效及触觉反馈的升级,致力于提供更为逼真的游戏体验;苹果MR或于2023年发布,有望创新交互方式。
销量方面,VR出货量快速走高。根据IDC发布的报告显示,2021年我国VR出货量约143万台,同比增长近100%,2022年有望超过300万台,2025年有望超过1000万台。全球方面,2021年VR头戴式显示器的全球出货量达1095万台,已经来到年出货1000万台的行业拐点。IDC预测,2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元,并有望在2026年增至747.3亿美元,五年复合增长率将达38.5%。中国市场五年复合增长率预计将达43.8%,增速位列全球靠前。
应用方面,目前VR的应用主要在游戏端,截止2022年6月30日,Steam平台中VR内容共有6574款,同时多家游戏平台在逐步提高游戏数量与质量,培养用户。除游戏外,VR/AR还将不断应用于教育、医疗、工作会议、社交、工作等领域,进一步打开需求。医疗上,VR体验可帮助改善帕金森氏症和其他神经退行疾病。Research And Markets报告显示,医疗保健领域的AR和VR市场规模目前接近27亿美元,且有望在未来5年内达到97.9 亿美元,预计2027年该市场将会有3.5倍的增长。教育上, VR/AR作为搭建智慧教育场景的重要手段,教育交互性更强,展示效果更加生动,通过虚拟场景增加高危教学实验的安全性。据陀螺研究院预计,2022年VR/AR教育培训市场规模将达66亿元。
东吴证券研报指出,从VR硬件产业链维度来看,综合方案商(歌尔)、光学显示(三利谱、斯迪克、水晶光电)、各类结构件(立讯、长盈、东山)及品牌商(创维)等环节的A股公司有望率先受益;从内容端来看,建议关注华立科技、宝通科技、恺英网络;从产业催化维度来看,分别关注品牌商(Meta、Pico、苹果等)产品迭代带来相应产业链的投资机会,以及核心技术创新升级引发特定产业环节的关注度。
二级市场方面,A股中VR概念股有40多只,从业绩变动看,已发布三季报公司中,有11家公司净利同比增长。安洁科技、恺英网络、完美世界等净利增幅居前,均超过80%,国光电器、水晶光电、东山精密等三季报净利增幅超过30%。
相关概念股:
歌尔股份(002241.SZ):A股VR概念龙头,客户囊括一流VR/AR品牌商如Sony、Meta(Oculus)、Pico、华为、Google、微软等,在中高端VR代工市场占据大量份额。前三季度VR、智能游戏主机等产品销售收入增长,智能硬件收入同比增长95.87%至435.52亿元。
安洁科技(002635.SZ):三季报净利同比增幅118.9%,公司今年9月在投资者互动平台表示,公司为国际品牌客户提供VR/AR相关精密功能件和精密结构件,VR/AR/MR相关产品出货量和营收规模正在不断增长。
恺英网络(002517.SZ):公司于今年上半年与幻世科技合资成立子公司,开展VR游戏方面业务方面的拓展。同时公司也于早年前瞻布局了VR硬件赛道,公司早期投资了乐相科技(产品:大朋VR),乐相科技的产品大朋VR是国内领先的VR产品。三季报净利同比增长82.21%,公司于2022年年初成立了VR游戏团队上海臣旎网络科技有限公司,其中上海恺盛持股60%,幻世科技持股40%。
三利谱(002876.SZ):卡位Pancake光学膜赛道。公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售,在消费电子行业拥有深厚积累,产品已进入谷歌、三星、华为、小米、OPPO、vivo等国内外知名科技企业终端供应链中。
创维数字(000810.SZ):发布采用Pancake方案的VR一体机产品。公司在VR业务方面已积淀多年,2018年推出全球首款4K显示8K硬解码VR一体机;2020年收购集团旗下VR公司创维新世界,实现产业协同,优化产业布局;2021年发布首款Pancake超短焦VR分体式眼镜,并出口美国销售。2022年7月25日,创维发布三款采用Pancake光学方案的VR一体机。
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