833819行情解读：今日沪深两市股指集体小幅低开，两市全天走势出现分化，沪指在平盘线附近维持震荡走势，深成指则开始进入调整状态，尾盘一度出现现一波小幅跳水行情。创业板指今天的走势相对较强，全天在平盘线上方运行。盘面上各个板块表现较为活跃，市场做多氛围较好。截至发稿，沪沪指上涨0.06%，报收3410点；深成指上涨0.65%，报收11447点；创业板上涨0.94%，报收1856点。

【市场行情】

上周五北交所全天窄幅震荡，新股东和新材(839792)续跌近6%，艾融软件(830799)续涨逾3%，昆工科技（831152）涨逾4%；指数方面，北证50涨0.42%。截至午后收盘共75只股票收涨，87只股票收跌，184只股票共成交5.05亿元。涨幅排行方面，联迪信息(839790)涨4.76%居于榜首，昆工科技(831152)涨4.06%次之。 成交额方面，云创数据(835305)成交7532万元居于榜首，安达科技(830809)成交4433万元次之。

【新三板市场行情】

3月31日，新三板市场总成交额2.62亿元(前一交易日2.56亿元)，成交股票家数612家(前值611家)。其中，创新层成交2.46亿元(前一交易日2.11亿元)，基础层成交1603万元(前一交易日4479万元)，做市 *** 成交6612万元(前一交易日6485万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交5667万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是腾轩旅游（833741）、鲜美种苗（832974）、百诺环境（873232）、中天新能（870309）、金昌股份（834808）。

指数方面，3月31日，新三板做市指数领涨0.21%，报收1265.59点。板块方面，三板消费指数领涨，涨幅为0.24%，三板龙头指数领跌，跌幅为1.87%。

【北交所IPO与打新】

一诺威今日上市

一诺威（834261）将于今日北交所上市，同日从新三板摘牌。资料显示，一诺威发行价为10.81元/股，发行股票数量为2993.27万股，募集资金总额为3.24亿元。募资将用于年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目、补充流动资金等。

一诺威成立于2003年12月，公司主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工，2019年-2021年，公司营业收入分别为45.55亿元、51.07亿元、79.77亿元，归母净利润分别为1.67亿元、2.04亿元、2.35亿元。

花溪科技将于4月6日北交所上市 犀牛之星为战投股东

3月31日消息，花溪科技（872895）将于4月6日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，花溪科技发行价为6.6元/股，发行股票数量为1400万股，募集资金总额为9240万元。募资将用于年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目、补充流动资金等。

战投方面，公司引入开源证券、 华鑫证券 以及犀牛之星-北交精选巨鹿 2号私募证券投资基金等9家战投共拟认购280万股。

花溪科技成立于2008年3月，公司系农业机械装备制造商，主要从事打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售，主要产品包括打捆机和玉米割台等。

业绩方面，2021年-2022年，公司营业收入分别为1.74亿元、1.38亿元，归母净利润分别为2845.94万元、2477.5万元。

民士达：北交所发行底价由9.22元调整为2.93元/股

3月31日消息，创新层企业民士达(833394)发布公告，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的方案。

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对申请公开发行股票并在北交所上市方案的相关内容进行调整。本次发行底价将由9.22元/股调整为2.93元/股。

民士达成立于2009年5月，公司专业从事芳纶纸及其衍生产品的制造、销售。

【晚间重要公告】

颖泰生物 ：2022年归母净利同比增长121.93%

3月31日消息，颖泰生物 （833819 ）发布了2022年年度业绩报告，公司2022年公司实现营业收入81.61亿元，同比增长 9.9%； 归母净利10.57亿元，同比增长121.93%；扣非净利10.77亿元，同比增长117.46%，基本每股收益为0.86元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12.26亿股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1.23亿元。

公司称，报告期内业绩变动的原因主要系公司产品销售规模扩大、盈利能力显著提高，业绩大幅上升，加之联营单位盈利水平提高，归属于公司的投资收益相应增加共同所致。

公司主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和 GLP 技术服务。

球冠电缆 ：2022年归母净利同比增长31.82%

3月31日消息，球冠电缆（834682）发布了2022年年度业绩报告，公司2022年公司实现营业收入26.56亿元，同比下降1.18%； 归母净利1.08亿元，同比增长31.82%；扣非净利1.01亿元，同比增长26.2%，基本每股收益为0.52元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 2.08亿股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6240万元。

公司称，报告期内业绩变动的原因主要原因系公司持续推进降本增效的各项举措，使得毛利率较上年提升 1.51 个百分点所致。

公司主要从事电线、电缆研发、生产、销售。

通易航天 ：2022年归母净利同比增长30.87%

3月31日消息，通易航天（871642）发布了2022年年度业绩报告，公司2022年公司实现营业收入1.88亿元，同比增长80.46%； 归母净利2879.13万元，同比增长30.87%；扣非净利2457.05万元，同比增长55.57%，基本每股收益为0.28元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 1.04亿股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 829.36万元。

公司称，报告期内业绩变动的原因：（1）本期公司加大了聚氨酯车衣膜产品市场开拓力度，使聚氨酯膜产品营业收入较上期大幅增长，其净利润较上期增加；（2）公司享受军品增值税减免政策，本期收到大额军品退税款。

公司主要从事军用特种航空制品以及聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售。

万通液压接待7家机构的调研，随着主机厂市场份额的不断扩大，公司境外收入有望进一步增长

3月31日消息，万通液压（830839）发布公告称，公司于2023年3月29日接待了东北证券、中国国际金融股份有限公司、国金证券、东吴证券、西部证券、民生证券、兴业证券等7家机构的调研。

针对境外收入增长，公司表示，在境外市场，公司持续发挥自卸车专用油缸的高可靠性及核心技术优势，针对北美市场推出薄壁型台阶式自卸车油缸，随着此类产品市场渗透率的提升，公司海外市场份额将进一步扩大。未来，公司拟建立售后服务团队，为客户提供更优质的服务，并进一步开发主机厂客户。随着主机厂市场份额的不断扩大，凭借产品技术、质量和性价比优势，公司境外收入有望进一步增长。

迅安科技接待天风证券调研，今年公司将以 ODM 销售方式进入欧美等发达国家，并同步开发自有品牌

3月31日消息，迅安科技（830839）发布公告称，公司于2023年3月30日接待了天风证券1家机构的调研。

针对ODM销售模式，公司表示，公司主要产品销售以出口为主，销售市场覆盖北美、欧洲等多个国家和地区，2023年起以ODM销售方式进入欧美等发达国家，并同步开发自有品牌。

雷神科技 ：2022年归母净利同比下降11.66%

3月31日消息，雷神科技（872190 ）发布了2022年年度业绩报告，公司2022年公司实现营业收入24.15亿元，同比下降8.59%； 归母净利6867.33万元，同比下降11.66%；扣非净利6248.87万元，同比下降13.84%，基本每股收益为1.3651元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 6250万股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 6 股。本次权益分派共预计派发现金红利 1250万元，转增 3750万股。

公司称，报告期内业绩变动的原因：① 2022 年美元兑人民币汇率上涨，使得公司采购成本增加从而对毛利率造成不利影响，同时因汇率变动导致的汇兑损失增加；② 海外市场销售提升，使得报告期末应收款项增加，计提应收款项坏账损失增加。

公司主要从事游戏笔记本、游戏台式机和游戏外设等产品的设计、研发和销售。

润普食品绿鞋机制到期执行完毕，主承销商共用超额配售资金购入270.58万股

3月31日消息，润普食品（830809）发布公告，根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格8.50元/股于2023年2月17日（T

日）向网上投资者超额配售300万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

截至 2023 年 3月30日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票270.58万股，新增发行股票数量29.42万股。本次购买股票支付总金额为22,873,638.39元（含经手费、过户费），更高价格8.50元/股，更低价格为8.29元/股，加权平均价格为8.45元/股。

公司是一家深耕食品添加剂领域多年的高新技术企业，专业从事食品添加剂的研发、生产和销售。2022年公司实现营业收入6.48亿元，同比增长21.45%； 归母净利7357.38万元，同比增长70.32%。

东和新材破发触发绿鞋机制，主承销商已用超额配售资金购入300万股

3月31日消息，东和新材（839792）发布公告，根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东莞证券已按本次发行价格8.68元/股于2023年3月15日（T日）向网上投资者超额配售300.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

截至 2023 年 3月30日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票300.00万股。本次购买股票支付总金额为2328.49万元，更高价格为7.99元/股，更低价格为7.10元/股，加权平均价格为7.76元/股。

东和新材成立于2001年10月，公司主营业务为以镁质耐火材料为主的镁制品的研发、生产、销售，主要产品包括电熔镁砂、轻烧氧化镁、定形及不定形耐火制品、菱镁矿石等。

业绩方面，2019年-2021年，公司营业收入分别为5.74亿元、5.16亿元、6.09亿元，归母净利分别为8147.41万元、6447.31万元、9368.81万元。

海泰新能 ：拟投资5亿建设5万吨大规格超高功率石墨电极项目

3月31日消息，海泰新能（835985）发布公告，公司拟与乌兰察布市兴和县人民 *** 签署项目投资协议，在乌兰察布新材料开发区兴和产业园建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目，总投资 5 亿元，占地 230 亩，通过设立子公司的形式完成本次投资，子公司注册资本 1 亿元。

公司称，本次投资将拓展公司经营板块，提高公司的盈利能力，为公司的可持续发展产生积极影响。

【新三板重要公告】

润东科技（863590）：2022年归母净利3703.81万元，同比增长1696.53%

3月31日消息，创新层企业润东科技（863590）发布2022年年度报告，公司营业收入为2.54亿元，同比增长8.66%；归母净利为3703.81万元，同比增长1696.53%；扣非净利为2919.68万元，同比增长26582.09%；每股基本收益0.71元。

公司称，报告期内，净利润较上年同期增加1696.53%，主要系：受上述各项指标的综合影响,导致营业利润和净利润大幅增加的主要原因所致。

公司主要从事家庭智能网关产品研发、设计、生产与销售。

科瑞生物（832780）：2022年归母净利6730.66万元，同比增长63.28%

3月31日消息，创新层企业科瑞生物（832780）发布2022年年度报告，公司营业收入为2.05亿元，同比增长29.29%；归母净利为6730.66万元，同比增长63.28%；扣非净利为6561.23万元，同比增长58.43%；每股基本收益0.94元。

公司称，报告期内，营业收入较上年同期增长29.29%，主要原因为：（1）产品1技术更加成熟、产品质量提高，客户需求量增加，实现营业收入较上年同期增长37.59%；（2）产品2市场占有率上升，实现营业收入较上年同期增长15.29%；（3）报告期内收购收江西淳迪，增加产品10的销售。

公司主要从事医药中间体的研发、生产和销售。

卓兆点胶（873726）：2022年归母净利8845.69万元，同比增长32.88%

3月31日消息，基础层企业卓兆点胶（873726）发布2022年年度报告，公司营业收入为3.45亿元，同比增长14.65%；归母净利为8845.69万元，同比增长32.88%；扣非净利为8499.20万元，同比增长38.18%；每股基本收益1.27元。

公司称，公司主营业务收入主要来源于点胶设备、点胶阀及配件的销售收入，占各期营业收入的比重均在99.50%以上，主营业务突出；报告期内，公司营业收入持续增长，主要系行业发展趋势向好、客户需求增加、公司持续开发新业务领域等。

公司主营业务为高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件的研发、生产和销售。

天力复合（873576）：2022年归母净利7318.03万元，同比增长66.81%

3月31日消息，创新层企业天力复合（873576）发布2022年年度报告，公司营业收入为6.39亿元，同比增长27.02%；归母净利为7318.03万元，同比增长66.81%；扣非净利为5931.04万元，同比增长52.01%；每股基本收益0.7785元。

公司称，报告期内，营业利润同比增长67.57%，主要原因为收入大幅增长及资产处置收益增加。

公司主要从事层状金属复合材料的研发、生产和销售。

明远创意(873567):拟定增1680万元，用于补充流动资金

3月31日消息，创新层企业明远创意(873567)披露定增预案，公司拟以每股4.00元/股的价格发行420万股，预计募资1680万元。其中烟台市福山区国有控股集团有限公司预计认购1600万元，自然人投资者柳延彪预计认购40万元，自然人投资者聂秀珠预计认购40万元。

公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金。

公司的主营业务是家居生活用纺织品的设计、研发、生产和销售。业绩方面，公司2021年营业收入11.28亿元，净利润4938.95万元。

【宏观要闻】

美版“动力电池白名单”细则公布

当地时间3月31日，美国财政部发布了关于电动汽车税收抵免的电池采购要求指导意见。去年8月，美国总统拜登签署了通胀法案，法案为在北美地区进行组装的电动汽车提供高达7500美元的联邦税收抵免，但对汽车电池中的关键矿物、组件等来源有着严格的标准。上述法案也被称为美国版的“动力电池白名单”。根据指导意见，在关键矿物要求方面，要求电动汽车电池中至少有价值40%的锂、镍、锰、石墨和钴等关键矿物，必须是在美国或与美国有自由贸易协定的国家中提取、加工或回收。这一比例将于2024年增至50%、并逐年递增10%，到2027年需达到80%。

广州新规：购买新能源车 更高补贴一万元

《广州市鼓励支持个人领域新能源汽车推广应用工作指引》日前印发实施。根据该指引，补贴对象为2023年3月1日至12月31日期间，在广州购买符合要求的新能源汽车（以发票日期为准），并在2024年1月31日前完成注册登记的个人消费者。对符合申领条件的个人消费者，给予以下补贴：机动车销售统一发票含税价（以下简称车辆价格）在10万元（含）至15万元，补贴10000元/台；车辆价格在15万元（含）至20万元，补贴8000元/台；车辆价格在20万元（含）以上，补贴6000元/台。

国资委副主任赵世堂：持续深化国资国企改革 尽早形成重点汽车芯片自主保障能力

国资委党委委员、副主任赵世堂今日在2023中国电动汽车百人会上表示，国资委将切实担负起在推进我国汽车产业现代化中的使命责任。一是坚持以龙头企业为牵引，进一步加强重点领域投资布局，推动中央企业着眼于发挥整体资源优势，发挥产业链龙头企业牵引作用，重点加强新能源汽车整车平台和生产专线建设，增强核心三电系统研发和制造能力。二是将深入实施创新驱动发展战略，进一步加强前瞻共性关键技术研发和产业化，更好发挥中央企业新能源汽车共性技术研发平台的作用；三是将持续深化国资国企改革，进一步完善有利于战略新兴产业发展的政策环境。

【机构观点】

中信证券：风电相关的零部件环节值得关注

中信证券认为，风电相关的零部件环节值得关注，主要是三方面的原因。其一，我们预计行业新增风电装机将保持持续稳定增长，带动相关风电零部件出货量增加；其二，伴随着机组大型化的发展，风电零部件的 *** 难度增加，产品的售价和毛利率预计将有所提升；其三，在弱复苏的趋势下，风电零部件上游的生铁、废钢、中厚板等原材料价格预计将保持低位，也有利于风电零部件毛利率的回升。在出货量增长和毛利率回升的情况下，我们建议关注风电零部件龙头企业。