晨星基金网(晨星基金风险分析)
晨星基金网数据显示,截至8月31日,易方达蓝筹精选混合基金近一年收益率为45.01%,在同类325只主动股票型基金中排名之一。该基金成立于2015年12月11日,截至2021年8月31日,累计净值为1.068元,年化回报率为12.82%。易方达蓝筹精选混合基金的业绩表现优异,自成立以来,其净值率为10.01%,同类排名之一。
先来看看晨星年度基金奖的 *** 论说明:晨星年度基金奖是晨星基金评价体系的重要组成部分,在全球享有多年的盛誉。其宗旨是在对每年以及中长期业绩表现突出的国内基金管理团队给予肯定,并为投资人进行长期投资选择提供一定的参考。
参与年度基金奖评选的基金,必须在当年度具有良好的回报,并且长期业绩表现突出、与持有人的利益保持一致。晨星通过独特的研究 *** 和深度的评估选出基年度基金奖最终得主。
评选对象
年度基金奖的评选对象是经由中国 *** 批准成立、至每年年底具备3年以上业绩历史的中国国内开放式基金,且参选的同类基金不少于10只。
现阶段设五个奖项,包括积极配置型、混合型、积极债券型、普通债券型和纯债基金,获奖者各为一名。晨星通过对基金收益、风险、费用和管理团队等因素的考察,评选出每类基金的更佳管理奖项。
评选 ***
晨星(中国)年度基金奖评奖是基于层次分析法的理论基础,采用定量评价和定性分析相结合的评价思路。
定量评价:考察的是基金的当年度以及中长期的总回报率、风险、风险调整后收益;基金经理团队在当年度是否变动等。
定性分析:考察的是基金经理任职的时间、基金公司管理团队的稳定性、投资策略和流程是否与招募说明书中描述的一致、投资人服务以及合规情况等。
其中,定量评价采用如下的筛选规则:
1、当期年度总回报率排名居于同类基金(指数基金除外)的前1/4,不包括债券型基金。
2、和同类基金相比较高的综合晨星风险调整后收益(MRAR)。综合规则如下:
期间 | 加权比例 |
一年 | 20% |
两年 | 30% |
三年 | 50% |
3、至当期年底,基金经理任期不少于1年,即该年度基金经理团队没有发生变动。
基金经理团队的稳定性对基金的投资策略和业绩有很大影响,频繁地更换基金经理不利于保持基金业绩的长期稳定,也不利于投资人对基金经理的了解。因此这是晨星在评价基金时重点考察的一个方面。
晨星以如下标准来确定基金经理团队在当年度没有发生变动:如果是单个基金经理制的基金,在当年度期间基金经理没有更换;如果是双基金经理制或者小组制,当年度至少有一人全年在任。
4、指数化投资部分不高于50%。晨星基金年度奖主要考察的是基金经理主动投资的能力。
5、赋予波动幅度(标准差)和晨星风险系数(下行风险)一定的权重。
需要说明的是,虽然基金当年度的总回报率、风险、风险调整后收益和基金经理任职稳定是评奖过程中的重要因素,但基金最近三年甚至更长期间的业绩表现稳定性、波动幅度和下行风险、运营费率、基金管理团队的稳定性以及合规情况,也是评奖过程的主要考察方面。
接下来我们就来统计一下从2003年至2021年获得年度基金奖的名单。
我们统计每年的获奖基金名单只是代表这些基金在特定的时间段内,从风险和回报率、波动率等综合因数获得胜利,不代表这些基金或者基金经理在未来同样优秀,但我们可以去参考过去优秀的基金和基金经理,从而选择适合自己投资风格的基金。
同时,在优秀的基金和优秀的基金经理中选择基金或基金经理,比自己盲目挑选及各种投资软件排行榜中选择更加有据可依,根据可信度。
今天我们先统计从2003年至2010年名单。
晨星(中国)2003年度基金奖
1、积极配置型:博时价值增长混合,基金经理:金晟哲,从业4年230天,年均回报16.72%,本基金任期1年20天。
2、混合型:南方稳健成长混合,基金经理:应帅,从业14年34天,年均回报8.57%,本基金任期6年116天。
晨星(中国)2004年度基金奖
1、积极配置型:易方达平稳增长混合,基金经理:陈皓,从业8年257天,年均回报19.72%,本基金任期8年257天。
2、混合型:广发稳健增长混合,基金经理:傅友兴,从业8年124天,年均回报14.07%,本基金任期5年72天。
3、债券型:华夏债券,基金经理:何家琪,从业4年279天,年华回报6.84%,本基金任期3年174天。
晨星(中国)2005年度基金奖
1、积极配置型:易方达策略成长混合,基金经理:蔡荣成,从业2年43天,年均回报44.82%,本基金任期1年4天。
2、混合型:广发稳健增长混合,基金经理:傅友兴,从业8年124天,年均回报14.07%,本基金任期5年72天。
3、债券型:华夏债券,基金经理:何家琪,从业4年279天,年华回报6.84%,本基金任期3年174天。
晨星(中国)2006年度基金奖
1、积极配置型:上投摩根中国优势,基金经理:杜猛,从业9年335天,年均回报17.35%,本基金任期2年74天。
2、混合型:广发稳健增长混合,基金经理:傅友兴,从业8年124天,年均回报14.07%,本基金任期5年72天。
3、债券型:华夏债券,基金经理:何家琪,从业4年279天,年华回报6.84%,本基金任期3年174天。
晨星(中国)2007年度基金奖
1、积极配置型:兴业趋势投资混合,基金经理:董承非,从业14年128天,年均回报15.79%,本基金任期8年230天
2、混合型:广发稳健增长混合,基金经理:傅友兴,从业8年124天,年均回报14.07%,本基金任期5年72天。
3、债券型:富国天利增长债券,基金经理:黄纪亮,从业8天106天,年华回报5.63%,本基金任期6年91天。
晨星(中国)2008年度基金奖(由于特殊原因空缺获奖名单)
1、积极配置型:无
华夏大盘精选混合,基金经理:陈伟彦,从业5年205天,年均回报8.05%,本基金任期4年40天
兴业趋势投资混合,基金经理:董承非,从业14年128天,年均回报15.79%,本基金任期8年230天
2、混合型:无
华夏回报混合,基金经理:蔡向阳,从业7年15天,年均回报17.9%,本基金任期6年210天
3、普通债券型:华夏债券,基金经理:何家琪,从业4年279天,年华回报6.84%,本基金任期3年174天。
晨星(中国)2009年度基金奖
1、积极配置型:银华富裕主题混合,基金经理:崔巍,从业5年295天,年均回报20%,本基金任期15年166天
被提名:
国富深化价值混合,基金经理:刘晓,从业4年113天,年均回报12.82%,本基金任期2年243天
国泰金鹰增长混合,基金经理:徐治虎,从业5年170天,年均回报13.14%,本基金任期293天
交银新成长混合,基金经理:王崇,从业6年230天,年均回报29.06%,
基金任期6年20
2、混合型:华夏大盘精选混合,基金经理:陈伟彦,从业5年205天,年均回报8.05%,本基金任期4年40天。
3、普通债券型:富国天利增长债券,基金经理:黄纪亮,从业8天106天,年华回报5.63%,本基金任期6年91天。
晨星(中国)2010年度基金奖
1、积极配置型:华夏大盘精选混合,基金经理:陈伟彦,从业5年205天,年均回报8.05%,本基金任期4年40天。
被提名:
富国天惠成长混合,富国天惠成长混合,基金经理:朱少醒,从业15年209天,年均回报22.14%,本基金任期15年209天
大摩资源优选混合,基金经理:徐达,从业4年359天,年均回报20%,本基金任期3年347天
银华富裕主题混合,基金经理:焦巍,从业5年291天,年均回报20.1%,本基金任期2年164天
2、混合型:嘉实增长混合,基金经理:归凯,从业5年90天,年均回报24.61%,本基金任期2年189天。
被提名:
富国天成红利混合,基金经理:候梧,从业4年101天,年均回报19.96%,本基金任期1年53天
3、积极债券型:中银增利债券,基金经理:奚鹏洲,从业11年24天,年均回报6.04%,本基金任期10年90天
被提名:
易方达增强回报债券-A,基金经理:王晓晨,从业9年301天,年均回报7.19%,本基金任期9年90天。
大成债券,基金经理:王利,从业14年152天,年华回报6.04%,本基金任期8年247天
晨星网2003年至2010年获得晨星奖名单今天就统计到这里,总得来说由于时间相距较大,以上获奖或被提名的基金只能代表它们在当时的时间段各方面表现更优秀,不代表它能一直优秀到现在。
有部分基金目前来看已经不那么优秀了,但有部分如富国天惠成长混合,富国天惠成长混合,基金经理是朱少醒,从业15年来一直管理着富国天惠成长混合,且年均回报22.14%,实在是非常优秀的。
所以晨星奖只能是作为给大家的一个参考,大家可以将自己看中的基金加入自选观察,但具体是否买入需要投资者结合自己的投资风格、承受风险的能力、投资时长、收益预期等诸多方面进行再次筛选后购买。
下一篇将会统计2012年-2017年年度获奖名单,敬请期待····
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